01 - არის Evernote მარჯვენა ინსტრუმენტი CRM?
დავიწყოთ უფლება, რომ Evernote არ შექმნილა პერსპექტივაზე ან საკონტაქტო მენეჯმენტზე და Evernote- ის ადამიანები არ ცდილობენ ამ ამოცანების შესასრულებლად. ეს არ არის შემუშავებული ან ბაზარი, როგორც CRM, მომხმარებელთა ურთიერთობის მართვის გადაწყვეტა . თუმცა, ერთხელ თქვენ დაიწყებთ გადაადგილებას თქვენი ბიზნესის ინფორმაციის შეგროვება და მართვა ამოცანები Evernote, ეს ბუნებრივი მომავალი ნაბიჯი გამოიყენოს იგი მართვის უძრავი ქონების პერსპექტივები, კონტაქტები და კლიენტებს.
იმის გამო, რომ ეს არ არის მონაცემთა ბაზა, რომელიც განკუთვნილია ამ სამუშაოსთვის, მომხმარებელი უნდა მოერგოს გარკვეულ შეზღუდვებს და თქვენ უნდა მიიღოთ რეალისტური მიმოხილვა, თუ რას ფიქრობთ იმ ინსტრუმენტზე, რომელიც შეძლებს მომხმარებლის ინფორმაციის მართვაში. პირველი, რაც უნდა შევთანხმდეთ, არის ის, რომ CRM, კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯმენტი არის ყველაფერი ჩვენი კონტაქტებისა და მომხმარებლების შესახებ ინფორმაციის ჩაწერაზე, მათთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ადვილად წვდომა ამ ინფორმაციის შემდეგ მარკეტინგისა და კლიენტების მომსახურებისათვის.
02 - რა გინდა Evernote და CRM- დან
მინიმალისტური უძრავი ქონების CRM მიდგომა
მივიღე მინიმალისტური მიდგომა უძრავი ქონების CRM- ში. მე არ მინდა ბევრი დრო გაატაროს ჩემი კონტაქტების შესახებ ყველა ტდიტის შესახებ, რომ ისინი გაზიარონ. დაბადების დღეს არ მივესალმები, არ უნდა დაგჭირდეთ ბავშვთა სახელები და კლასები სკოლაში, არც მაინტერესებს, თუ რა მანქანას ატარებენ ისინი ან მათი საყვარელი რესტორნები. თუ თქვენ, მე არ ვამბობ, რომ Evernote არ იმუშავებს, რადგან ეს იქნება. მაგრამ, მე ვფიქრობ, რომ დრო და ძალისხმევა ჩართული ცდილობს ხელში და შეიტანოს ეს ინფორმაცია ბევრად უფრო რეპრესიული ვიდრე ღირებულება მივიღებ და შთაბეჭდილება მე ხალხს ელექტრონული ფოსტით დაბადების დღე სურვილი.
რა გინდა ეხლა CRM Tool
რა თქმა უნდა, გარკვეული პერსონალური ინფორმაცია უნდა შევინარჩუნოთ იმისათვის, რომ ჩვენს კლიენტებთან და კლიენტებთან კომუნიკაცია, ასევე უზრუნველყოს ყველაზე მაღალი ხარისხის მომსახურება, მათ შორის:
- ყველა გადაწყვეტილების მიმღები სახელი
- მისამართები, სახლი და სამუშაო
- ტელეფონის ნომრები, სახლი, სამუშაო, საკანში
- გაცნობის / პერსპექტივის ტიპი; მყიდველი, გამყიდველი, გამყიდველი, კონტრაქტორი, სათაური კომპანია, შემფასებელი, ინსპექტორი და ა.შ.
- მყიდველებისთვის, ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა უნდათ
- იყიდება გამყიდველები, ინფორმაცია მათი ქონების შესახებ
- წერილებისა და სატელეფონო საუბრების ჩანაწერი
- დაუკავშირდით / გარიგებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებს
- რეფერალები, რომლებიც ჩვენთვის მადლობას გიხდიან
შეიძლება უფრო მეტი ინფორმაცია შეიტანოთ და ეს ჯარიმაა, მაგრამ ეს ჩემი მინიმალური მოთხოვნაა. ასე რომ, რატომ ეშინიათ Evernote- სთან ერთად, როდესაც არსებობს CRM გადაწყვეტილებები კონკრეტულად განკუთვნილი ამ ამოცანისთვის? ჩემთვის უბრალოდ ის ფაქტი, რომ მე გამოვედი ერთად ჩემი ბიზნესის მართვის ყველა ასპექტში Evernote- ში, რის გამოც ეს ცალკე ინსტრუმენტია? მე უკვე ვიყენებ Evernote- ს და მესამე მხარის ინსტრუმენტებს დოკუმენტების, კლიენტების ურთიერთქმედების, ფოტოების და ბევრად უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად, ამიტომ მხოლოდ ბუნებრივი გაგრძელებაა, რომ არ ჰქონდეს ინფორმაცია ერთზე მეტ ადგილას.
03 - საქმიანი კონტაქტები ძირითადი ინფორმაცია შეყვანა
მე უკვე ვწერდი KustomNote- ს შესახებ, და სწორედ ის, რაც მე ვიყენებ, CRM- ის გახმოვანება Evernote- სთან ერთად. სურათი გვიჩვენებს ნაწილი შეტანის ფართობი ახალი ბიზნეს კონტაქტში ჩემი ფორმით. თქვენ ხედავთ, რომ მე შევქმენი ცალკე ფორმა საქმიანი კონტაქტების ტიპებთან. ეს არ არის გამოყენებული პერსპექტივები და კლიენტები, მაგრამ მე გაჩვენებთ, რომ ერთი შემდეგი. მე მინდა განსხვავებული ინფორმაცია ორი განსხვავებული კონტაქტების ტიპზე, და ეს უფრო ეფექტურია, ვიდრე განსხვავებული შეყვანის ფორმები ნაცვლად ერთია, რაც ბევრად უფრო გრძელია.
შექმენით თქვენი ფორმის ნებისმიერი ფორმის შექმნა, მაგრამ ხედავთ იმ სურათში, სადაც ნაღმი იღებს ძირითად საკონტაქტო ინფორმაციას სახელი, მისამართი, ბიზნესი, ტელეფონები, ელფოსტა და კონტაქტების ტიპი; შემფასებელი, სათაური კომპანია, ინსპექტორი და ა.შ. თქვენი მეხსიერების აღდგენა KustomNote- ზე, მას შემდეგ, რაც ფორმას წარუდგენს, იგი Evernote- ში ავტომატურად ქმნის შენიშვნას.
04 - პერსპექტივა / კლიენტი / კლიენტის ინფორმაცია შეყვანის ფორმა
ეს არის ფორმა (იხ. სურათი) იმავე ტიპის საბაზისო ინფორმაციისთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ვისთან ვიმედოვნებთ მყიდველის ან გამყიდველის გარიგების გაკეთებას. ამ ფორმით მე მაქვს პერსპექტივა / კლიენტის ტიპი, როგორიცაა მყიდველი, გამყიდველი, ინვესტორი და ა.შ. ეს არის ძირითადი ინფორმაცია , რომელიც ვრცელდება ნებისმიერი პერსპექტივით, მომხმარებლისთვის ან კლიენტისთვის.
05 - Evernote დახარისხება და ამ ფორმების მოძიება
გახსოვდეთ, რომ როდესაც Evernote- ში გამოჩნდება შენიშვნები, თუ არა ჩვენ შევხედავთ ნოუთბუქის შინაარსს, ყველა შენიშვნას ან ძიების შედეგებს, ჩვენ ვხედავთ შენიშვნებს, რომლებიც გამოჩნდება უახლეს ზედა დროს. ახლა ჩვენ გვაქვს დილემა, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ხშირად გამოყენებული ინფორმაციაა ამ CRM- ის საინფორმაციო პოსტში, რომელიც იქნება პირველი ან თითქმის პირველი შენიშვნა, რომელსაც ჩვენ ვუკავშირდებით ყველა კონტაქტს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს იქნება ცარიელია ბოლოში შენიშვნა სია.
რას ვაკეთებ KustomNote- ში, შეიქმნება პრეფიქსი ყველა შენიშვნაზე, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, რომ ამ კონკრეტული შენიშვნა გამოვიყენო თავად ან მოკლე სიის სათავეში. KustomNote- თან ერთად პრეფიქსების გამოყენებით შემიძლია შევამციროთ შეზღუდული შედეგები, რომელიც აკმაყოფილებს ჩემს კონკრეტულ ინფორმაციულ მოთხოვნებს. Tags ასევე იმუშავებენ და შეგიძლიათ დააყენოთ ისინი KustomNote- ში, მაგრამ ეს უფრო მეტია, ვიდრე თქვენი ძიების შედეგების ვიწრო.
ახლა, როგორც მე დავამატებ ყველა ახალ ინფორმაციას, შენიშვნებს, დოკუმენტის მიმაგრებას, ელ-ფოსტისა და საუბრების ჩანაწერებს, ისინი თავზე აისახება, მაგრამ მე ყოველთვის შეგიძლიათ გააფართოვოთ ძირითადი ინფორმაცია ადვილად. ყველაფერი ყოველთვის იქნება გასაღები საკონტაქტო პირის სახელით. ეს არის ის გზა, როგორიც უნდა იყოს, როგორც ყოველთვის გსურთ იხილოთ უახლესი პერსონალი თავზე, როდესაც ხარ კონტაქტი. ჩვენ ამ პრეფიქსის გამოყენებას სხვა ფორმებზეც გამოვიყენებთ, რადგან ჩვენ დავინახავთ პროსპექტისა და საკონტაქტო მენეჯერის ნაწილი 2 ნაწილით.